Geralt útnak indul, hogy kimentse Cirit Emhyr karmai közül, nem sejtve a lány valódi sorsát. A Vilgefortz-cal szembekerülő Yennefer megpróbálja leleplezni a férfi tervét.
Ciri egy rablás során esélyt kap, hogy bizonyítson. Geralt váratlan szövetségesre lel, akárcsak Yennefer, aki Montecalvóba megy, hogy menedékre leljen.
Egy boszorkányper elvonja Geralt figyelmét a küldetéséről. Ciri egyre mélyebbre merül az új élete sötétségében. Yennefer újabb támogatókat szerez az ügyének.
Egy folyón való átkelés előtti pihenés során Geralt és a csapata történetekkel, dalokkal, valamint egy megdöbbentő igazsággal ajándékozzák meg egymást.
Egy veszedelmes mocsárvidék átszelése során Geraltnak aggasztó látomásai támadnak. Emhyr rájön, hogy mit kell tennie a teljhatalom megszerzése érdekében.
Liam Hemsworth 
Anya Chalotra 
Freya Allan 
Joey Batey 
Eamon Farren 
Mimî M. Khayisa 
Anna Shaffer 
Mahesh Jadu 
Danny Woodburn 
