A sorozat története most az 1950-es években Floridában játszódik. A történet egy furcsa cirkuszi társaságról szól, amiben torz emberek szórakoztatják a közönséget. A sorozat középpontjában a társulatban és az őket meg nem értő normál emberek közötti konfliktusok, cselszövések és morbid dolgok állnak.
A bevezető részben 1952-ben, Floridában járunk ahol egy bántalmazott sziámi ikerpárt kórházba szállítanak miután az anyjukat holtan találtak. Később a kétfejű testvérpárhoz Elsa Mars érkezik. Egy másik helyszínen Twisty, a torz bohóc megöl egy fiatal párt, majd egy családot és gyermeküket elrabolja. Elsa felfedi az ikerpár sötét titkát, de később beveszi őket a furcsa és torz szerzeteket összegyűjtő cirkuszába.
63
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Mészarlás és matiné
2. rész
A gyilkosságok után még mindig tart a nyomozás. Eltűnik egy nyomozó is aki utoljára a cirkuszban járt. A társulathoz csatlakozik az erőember és felesége a 3 mellű nő.
55
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Edward Mordrake - 1. rész
3. rész
Edward Mordrake előkelő családból lett mutatványos, majd őrült. Halloween éjszakáján megölte az összes társát, ezért a cirkuszosok nem lépnek fel és nem is tartanak próbát. A történet szerint ha Halloween mégis megteszik ő megjelenik és elvisz magával egy torz előadót. Elsa ezt buta legendának tartja így készül a fellépésre, de Edward csakugyan megjelenik...
57
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Edward Mordrake - 2. rész
4. rész
Edward Mordrake minden cirkuszost meglátogat, hogy hallja a legsötétebb történetüket és megkeresse azt az egyet akit elvisz magával. A gyilkos bohócnak egy "rajongója" akad, aki a társa lesz és segédkezik az őrült tetteihez.
45
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Rózsaszín Tündértorta
5. rész
Egy morbid dolgokat kiállító múzeumnak újdonságra van szüksége, ezért Maggie beépül a cirkuszba, mint jósnő, Spencer pedig TV-s szakmában jártas embernek adja ki magát, így próbálva meg irányítani Elsa-t. A gazdag családból származó és elkényeztetett Dandy unalmában bekattan, majd a gyilkos bohócnak segédkezik. Később megöli a szolgálójukat.
47
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Telitalálat
6. rész
Az ikrek Dandyhez kerülnek. Dot utálja, Bette viszont oda van érte. A cirkuszban úgy vélik Elsanak köze van az eltűnésükhöz. Maggie aki jövendőmondónak adja ki magát újabb áldozatot szemelt ki. Dandy elolvassa Dot naplóját amiből kiderül, hogy csak kényszerből maradnak, mert a fiú felajánlotta, hogy kifizeti a műtétet ami szétválasztaná a két lányt. Dandy ekkor kést ragad és utánuk indulna, de megjelenik Jimmy.
50
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Erőpróba
7. rész
Jimmy elhozza az ikreket a fogságból. Megzsarolják Elsat, hogy intézzen nekik ezt-azt és ők hallgatnak arról, hogy eladta őket. Mivel Maggie nem tudta megölni egyik torz cirkuszost sem, ezért Spencer új embert keres, hogy beszerezhesse a torz alakokat gyűjtő múzeumnak a legújabb "árut".
46
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Vérfürdő
8. rész
Dandy anyja pszichiáter segítséget kéri fia miatt. Gyerekként megölte kutyáját, a szomszéd kisfiú akivel együtt volt egyszer csak eltűnt, felnőttként megölte bejárónőjüket. Később a nő lánya is megjelenik. Jimmy anyja, Ethel öngyilkosságot követ el. Elsa új tagot hoz a társulathoz. Az egyik mutatványos szeret egy lányt de apja ezt nem tűri így elcsúfítja saját gyermekét. Beáll a cirkuszosokhoz és a többi nővel és bosszút tervelnek ki.
46
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Edénybemutató és mészárlás
9. rész
Ethel elrejtette az ikreket Elsa elől. Később megtalálják őket Spencerrel és elviszik őket ál indokokra hivatkozva. A cirkuszból ismét eltűnik az egyik tag. Dandy újabb áldozatokat szed, majd a bejárónő lányát is megfenyegeti. Dell az erőember nem bír együtt élni tettével és öngyilkosságra készül.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Az árva
10. rész
Újabb tragédia történik a társulatnál: Pepper barátja meghal. Jimmyt elviszik a rendőrök, mert Dandy rákent minden gyilkosságot. Bette és Dot pénzt ad Maggie-nek, hogy keressen ügyvédet. Elsa elmeséli, hogy került a társulathoz Pepper, majd felkeresi egyetlen rokonát és nála hagyja. Pepper nővére egy gnóm babát szül, de férjével nem bírják elviselni őket. A férfi megöli a babát és Peperre kenik az egészet, akit bezárnak a Briarcliff Elmegyógyintézetbe.
53
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Varázslatos gondolatok
11. rész
Spencer meggyőzi Jimmy-t, hogy adja el az egyik karját neki és a pénzből lesz ügyvédje. Spencer átverni és levágja mindkét kezét. Közben egy bűvész, Chester is bekerül a társulatba akit az ikrek megkedvelnek. Dandy kideríti Chester sötét titkát majd féltékenységből megzsarolja őt. Dell és Eve megszervezik Jimmy megszöktetését.
46
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Főattrakció
12. rész
Maggie bevall mindent és megmutatja Elsanak az egyik szörny testét a múzeumban. Dell és Spencer is lelepleződik. Elsa felkeresi azt az embert aki műlábat készített neki miután 3 náci levágta a lábát. (Itt is utalnak a 2. évadra, mert a 3 férfi közül az egyik Hans Gruper akit Dr. Arthur Ardenként ismerhettünk meg a Briarcliffben.) Megkéri hogy segítsen Jimmynek. A társulat bosszút tervez Elsa ellen, mert kiderült, hogy ő ölte meg Ethelt aki rájött hogy összejátszik Spencerrel.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Lemegy a függöny
13. rész
Elsa eladta a cirkuszt Chesternek de zavarodott állapota miatt nem tartott sokáig a főnöksége. Ezután Dandy vette át a vezetést, aki ugráltatja és lenézi a többieket. A torzszülottek lépésre szánják el magukat. Jimmy hazatér de szörnyű dolgot kell tapasztalnia. Előre ugorva az időben Elsa Hollywoodban sikeres tv-s szereplő lett saját műsorral, de a háttérben nem minden olyan tökéletes. Régi barátja (aki falábat készített neki) elvesztése után nem maradt senkije, sőt még a bizarr múltja is utoléri. Elkeseredésében Halloweenkor műsort próbál, így megidézi Edward Mordrake-et, hogy vigye magával de nem teszi meg, inkább egy olyan helyre küldi ahol örökké együtt lehet a társulattal, ahol igazi sztár válhat belőle. Később látható, hogy Desiree-nek férje és gyerekei vannak valamint Jimmy és az ikrek együtt élnek és nekik is gyermekük születik.
Jessica Lange 
Sarah Paulson 
Kathy Bates 
Angela Bassett 
Frances Conroy 
Michael Chiklis 
Denis O'Hare 
Evan Peters 
Emma Roberts 
Finn Wittrock 
