Egy kocsmai dulakodás sorsdöntő következménnyel jár Éile számára, Fjallt elragadják az érzelmek egy meredek helyzet után, egy királyközeli árulás pedig vérontást okoz.
Miután találkoznak Meldoffal és az ő imádott Gwenjével, a harcosok veszélyes végjátéka közben igazságok derülnek ki, szenvedélyek lángolnak fel és áldozatok hozatnak.
Merwyn kényszerszövetséget köt tündékkel kapcsolatos terveihez. Kezdetét veszi a csata Xintreában, ahol Éile rátalál hangjára, Fjall pedig nem lesz ura önmagának.