A zöldfülű ügyvéd, Owen Hendricks feje fölött gyorsan összecsapnak a hullámok, amikor a CIA már az első héten bedobja őt a mély vízbe, ő pedig felfedez egy lehetséges fenyegetést.
Miközben Owen igyekszik beletanulni a nemzetközi kémkedés világába, ahol nem babra megy a játék, megpróbál titkos információkra szert tenni Maxszel kapcsolatban.
Owen CIA-protokollokba bevezető gyorstalpalója folytatódik, miközben egyezkedik Maxszel, randira megy egy kollégával és ringbe száll egy ellenséges ügynökség emberével.
Owen szeretne túllépni Maxen, de a terv zátonyra fut, amikor visszarendelik Phoenixbe, ahol hitelkártyák és figyelő tekintetek okoznak gondot otthon és a munkában.
A Max érdekében folytatott kockázatos tárgyalást követően Owen kellemetlen kérdéseket kap kollégáitól – és barátaitól – kapcsolatuk természetét illetően.