Az egykori kommandós Jason Fox a mexikói, kolumbiai és perui drogkartellek világába és működésébe, embereik életébe és gondolkodásába enged bepillantást.
Mexikóban Jason elszelel a katonai őrjárat elől, találkozik a Sinaloa kartell elátkozott gyilkosával, és meglátogat egy rabot, aki 12 éves kora óta bérgyilkosnak készült.
Az Andok völgyében, vagyis a VRAEM régióban virágzik a kokalevelek termesztése. Itt látogat meg Jason egy kokainkészítőt, és nyomon követi a rendőrség erőfeszítéseit is.