1924-ben járunk, két évvel az epsomi derbi után. A nyilvánosság előtt Tommy lóversenypályákat működtet és kocsikat árul. Titokban azonban Winston Churchillnek dolgozik.
Egy új üzleti partner titkos tranzakciót szervez Tommy esküvőjének napjára. Arthur istenfélő asszonyra talál, Polly pedig találkozik egy vonzó férfival.
Egy meggondolatlan fenyegetés háborút robbant ki. Tommy szokatlan jövedelemhez jut, de főnökei mindent megtesznek, hogy a markukban tartsák. Polly portrét rendel.
Miközben Tommy karrierjének leghajmeresztőbb bűntettére készül, egy váratlan csapás rákényszeríti, hogy szembenézzen félelmeivel. De az óra közben már ketyeg.