Shelbyék szörnyű veszteséget szenvednek. Tommy az ópium felé fordul a szesztilalom végén, és arra kényszerül, hogy szövetségre lépjen legrosszabb ellenségeivel.
A Shelby család egyik tagjának az élete árán meghiúsul egy gyilkossági kísérlet Mosley ellen. Négy évvel később a szesztilalom közelgő vége Tommyt Észak-Amerikába viszi.
Hazaérkezése után Tommy a legvalószínűtlenebb emberekkel köt szövetséget, hogy vonzóbbá tegye a Jack Nelsonnak tett ajánlatát. A kis Ruby aggasztó kijelentést tesz.
Tommy siet, hogy megtalálja Esmét. Eközben Ada bemutatja Jack Nelsont Mosley-nak és Dianának. Arthur találkozik egy egykori függővel, aki megérti a küzdelmét.
Tommy egyezséget köt Lindával. A Shelbyék között megbúvó besúgó új küldetést kap. Diana beleegyezik, hogy szívességet tegyen Tommynak – egy feltétellel.
A besúgó megtudja, mikor és hol lesz Arthur egyedül. A börtönből frissen szabadult Michael nekifog a küldetésének. Finn Shelbyék iránti hűségét próbára teszik.