Egy légidomár rádöbben a valóságra, amikor kitör a háború. Egy évszázaddal később egy testvérpár a Víztörzsekből mindent megváltoztató felfedezést tesz.
Aang, Katara és Sokka egy kis szigetre érkezik, amelyen a Kyoshi avatárról nevüket kapó harcosok élnek. A Tűz Népe tudomást szerez az avatár hollétéről.
Árulóról szóló hír szít viszályt Omashunában, ahol egy gépész és felkelők, élükön egy karizmatikus ifjúval, megzavarják a Föld Királyságának védelmére szőtt terveket.
A fogságba esett Aang találkozik egy játékokat kedvelő királlyal. A testvéreknek barátjuk megkereséséhez át kell jutniuk egy sötét folyosón, félretéve nézeteltéréseiket.
Amikor a csapat a Szellemvilágban köt ki egy mentőakcióhoz, veszélyes fenyegetésekkel, fájdalmas emlékekkel és egy különös lénnyel néznek farkasszemet.
A kétségbeesett Aang felkeresi Roku avatárt támogatásért, közben a Tűz népe szorosan a nyomában van. Az erődben egy maszkot viselő behatoló kiszabadítja Aangot.
Zhao fejében merész terv születik a Víztörzs meggyengítésére, ezért északra vezeti a Tűz Népét. Amikor a csata sötét fordulatot vesz, Aang nagy erejű állapotba lép.