Aang eltökélt szándéka, hogy megtanulja a földhajlítást, és ki akarja szabadítani Bumit a börtönből. Zuko felháborodik Iroh tervén. Azula új küldetést kap.
Egy nagy tétű földidomító mérkőzésen Aang rátalál arra a tanítóra, akit keresett. Fájdalmas emlékek törnek felszínre, miután Zuko összebarátkozik egy földműves családdal.
Aangnak és barátainak az erőfitogtatás helyett az ünnepségekre és a politikára kell koncentrálniuk, miközben próbálnak eligazodni a Földkirály kétszínű udvarában.
Miután egyik társukat elfogják, a csapat kockázatos tervet eszel ki, hogy eljussanak a Földkirályhoz. Egy betegség megváltoztatja Zuko nézőpontját – és Irohét is.
A Tűz Népe egyre közeledik, a városban szétszóródott csapatnak újra egyesülnie kell Ba Sing Se megmentésére – Zukónak pedig döntenie kell, kinek az oldalán áll.