Elizabethék sikeres akciót hajtanak végre régi barátaikkal, Emmettel és Leanne-nel. Megbeszélik, hogy a hétvégén vidámparkba mennek, ám ott kiderül, hogy Emmettnek át kellene vennie egy csomagot az egyik ügynökétől, akit megfigyelnek, ezért Philipet kéri meg, hogy segítsen. Philip minden rossz érzése ellenére belemegy, s látszólag minden rendben zajlik, de Emmették hotelszobájában Philip rádöbben, hogy talán halálos veszélybe sodorta a családját.
49
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Kedves ellenség
2. rész
A rejtélyes gyilkosság felforgatja Elizabethék életét. Moszkva utasítja Philipet, hogy nézzen körül Emmett ügynökénél, közben Elizabeth a gyerekekre vigyázna, de egy fiatal KGB-ügynök bajba kerül, s a segítségére kell sietnie. A Rezidentúrára besétál egy amerikai, aki felajánlja a segítségét az oroszoknak. Nina elárulja ezt Stannek, de azt hazudja, hogy nem tud semmit az illetőről. Paige gyanakszik, s próbál kapcsolatba lépni az állítólagos Helen nénivel.
47
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Titkos háttérakció
3. rész
Stan rájön, hogy mire készül Dameran, de lehet, hogy már túl késő, hogy megállítsa. Sandrával újra konfliktusuk támad, s Stan egyre inkább Ninánál keres vigaszt. Philipéknek el kell menniük a gyárba, ahol a propellereket gyártják, hogy megszerezzék a Fred által említett gép beállításait. Paige hazudik a szüleinek, és titokban meglátogatja az állítólagos Helen nénit. Elizabeth találkozni akar Emmették fiával, hogy átadja neki a szülei levelét - erre kötelezi a Leanne-nek tett ígérete.
46
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Kis éji zene
4. rész
Váratlanul felbukkan Claudia és elmondja, hogy szerinte ki ölhette meg Emmettéket. Stan egyre nehezebben birkózik meg a Nina-Sandra helyzettel, s Philip előtt is felfedi a titkot, hogy szeretője van. Gaadet vonják felelősségre Vlad Koszigin haláláért. Oleg felhasználja a kapcsolatrendszerét, hogy többet tudjon meg Nináról, s a kezébe kerülnek Nina jelentései is a Stannel folytatott kapcsolatáról. Elizabethnek és Philipnek el kell rabolnia egy fizikust.
46
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Fogolycsere
5. rész
A balul sikerült akció után Moszkva ki akarja cserélni a Moszad-ügynököt Baklanovra, de az izraeliek nem akarnak tárgyalni. Eközben Philip egy elhagyott házban vigyáz az ügynökre. Elizabeth Clark testvéreként meglátogatja Marthát, hogy rábeszélje, ne adja ki az FBI-nak a férje nevét. Stanék forró nyomon vannak Baklanov eltűnése ügyében, és sejtik, hogy az oroszok ki akarják juttatni az országból.
54
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Vörös ajtó
6. rész
Philip és Elizabeth magukat a CIA tagjainak kiadva találkoznak Larrickkel, hogy kiderítsék, ő ölte-e meg Emmettéket. Larrick említ egy előkészítés alatt álló nicaraguai hadműveletet, ami fontos lehet Moszkva számára. Úgy tűnik, szükségük lesz még Larrickre. Oleg a rá vonatkozó megfigyelési jelentések átadását követeli Stantől, aki vívódásában Gaadhez fordul, de a felettese nem segít neki. Elizabeth fantáziáját megmozgatja szenvedélyes és vad Clark, akit Martha leírt neki.
50
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Hazugságvizsgálat
7. rész
Arkagyij utasítja Ninát, hogy vesse magát alá a hazugságvizsgálatnak. Oleg felajánlja, hogy megtanítja Ninának, hogyan lehet kijátszani a poligráfot. Philip azt a parancsot kapja, hogy szerezze meg az ARPANET szerverközpontjából a hálózaton lévő adatokat, ehhez azonban az alkoholproblémákkal küzdő Duluth segítségére lesz szüksége. Larricknek el kell utaznia, ezért Elizabethéknek új tervet kell kitalálniuk, hogy bejussanak a támaszpontra. Lucia nem örül a hírnek, ám emögött személyes okok állnak.
43
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Akció a támaszponton
8. rész
Stan átadja Olegnek a róla szóló megfigyelési jelentéseket. Lucia megpróbálja megölni Larricket. Stan minden követ megmozgat, hogy hozzáférést kapjon a titkos katonai projekthez, amin Baklanov dolgozott. A központ új megbízást ad Philipéknek: be kell jutniuk a támaszpontra, ahol a nicaraguai felkelők kiképzése zajlik, és meg kell ölniük a felkelők vezetőit.
50
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
A hadművelet
9. rész
Philip és Elizabeth sikeres akciót hajtanak végre a támaszponton, de végezniük kell két amerikai katonával is. Az egész család elkíséri Paige-et a templomi misére, s véletlenül kiderül, hogy Paige titokban pénzt adományozott az egyháznak. Stan végre beszélhet a titkos projekten dolgozó kutatókkal, s Freddel is találkozni akar, aki kikéri Philip tanácsát, hogy mit tegyen. Gaad megzsarolja Arkagyijt: ha kirúgják, nyilvánosságra hozza Patterson vallomását arról, hogy KGB-illegálisok rabolták el.
50
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Szerepcsere
10. rész
Larrick hazatér, hogy bosszút álljon a társaiért. Pakisztáni delegáció érkezik Washingtonba, akik az afgán felkelőket támogatják az oroszok ellenében. Elizabeth-nek a delegációvezető-helyettes közelébe kellene férkőznie, de Philip javaslatára inkább Annelise-re bízzák a feladatot, Elizabeth hiába ellenkezik. Gaad visszatér a munkába, s rájön, hogy Emmették nem azok voltak, akinek mondták magukat.
50
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
A lopakodó
11. rész
Baklanov hajlandó elkezdeni dolgozni, s rájön, hogy a lopakodó repülőgép gyártásához szükség van egy Echo nevű számítógépes programra, és valamilyen, a radarjeleket elnyelő anyagra is. Előbbit Ninán keresztül Stantől próbálják megszerezni, míg az utóbbi Philipnek jelent új feladatot. Miután megölte George-ot, Larrick eljut Kate lakásába is.
47
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Az ultimátum
12. rész
Elizabeth elmegy Jaredért, és az erdei faházba viszi, ahol ő is lábadozott. Larrick azonban a nyomukban van. Stan autót szerez Ninának, de mire visszatér hozzá, Arkagyij emberei már várják a megvert Ninával. Stan ultimátumot kap: ha megszerzi az Echo nevű szoftvert, Ninát nem küldik vissza Moszkvába, ahol az árulásért kivégzés várna rá. Philipnek mintát kell szereznie a radarjelet elnyelő festékből.
45
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
A megtévesztés mestere
13. rész
Fred teljesíti Philipék kérését, de lövést kap az akció során. Stan eljut az Echóhoz, de súlyos dilemmát okoz neki, hogy elárulja-e a hazáját Nináért. Elizabeth megtudja, hogy Larrick visszatért az Államokba, ezért a család elmenekül otthonról, de Larrick megtalálja Jaredet, és rajta keresztül Philipet és Elizabethet is. Jaredről kiderül, hogy nem az, akinek hitték.
Keri Russell 
Matthew Rhys 
Holly Taylor 
Keidrich Sellati 
Susan Misner 
Noah Emmerich 
Costa Ronin 
Annet Mahendru 
Frank Langella 
Lev Gorn 
