Philip elmondja Marthának, hogy megölte Gene-t. Martha teljesen kiborul. Tim atya arra biztatja Paige-et, hogy kérdezze meg a szüleitől, hogy pontosan miből áll a munkájuk. Tori elmondja Stannek, hogy látta Philipet Sandrával egy étteremben, Stan ettől nagyon dühös lesz. Philipnek és Elizabethnek át kell vennie egy fertőző baktériumot tartalmazó csomagot egy másik ügynöktől, akit figyel az FBI.
Elizabeth számára kiderül, hogy Paige elárulta Tim atyának, mivel foglalkoznak. Úgy véli, nincs választásuk, a lelkésznek meg kell halnia. Eközben Philip nem várt nehézségbe ütközik, miközben próbálja kijuttatni a baktériumot az országból. Nina megpróbál üzenni Baklanov fiának. Philipet egyre jobban nyomasztja a gyermekkori emlék.
Philip és Elizabeth megpróbálnak beszélni Tim atyával, és elhitetni vele, hogy ugyanazon az oldalon állnak, mind jó célokat szolgálnak. A lelkész szkeptikus, ráadásul kiderül, hogy a feleségének is tovább adta, amit megtudott Paige-től. Gabriel Floridába akarja küldeni Philipéket családi nyaralásra, s ezalatt balesetnek álcázva megszabadulni a lelkészéktől. Stan Aderholt segítségét kéri a Martha utáni nyomozásban.
Gabriel állapota rosszabbodik, és Elizabeth is belázasodik. Aderholt vacsorázni viszi Marthát, ezalatt Stan átkutatja a lakását. Henry elmondja Stannek, hogy a szülei az utolsó pillanatban mondták le a nyaralást, amit Stan furcsának talál. Paige-en egyre nagyobb a nyomás, nem tudja, hol vannak a szülei, bűntudata van, amiért beszélt Tim atyának, és közben falaznia kell Philipéknek Henry és Stan előtt. Nina fellebbezését elutasítják, halálos ítélet vár rá.
Aderholt követi Marthát Philip lakására, de Philipet idejében figyelmeztetik, így már az egyre kétségbeesettebb Martha sem találja őt ott. Oleg nem tudja feldolgozni, hogy a bátyját nem temethetik el háborús hősként, hiszen egy olyan háborúban vesztette életét, amely a hivatalos szovjet álláspont szerint nem is zajlik. Paige nem akarja a szülei kívánsága szerint manipulálni Tim atyát, ráadásul neheztel a szüleire, amiért azok nem hajlandók többet elmondani neki a munkájukról.
Philip a saját feje után megy, és Marthát a KGB védett lakására viszi. Másnap Martha beteget jelent az irodában, ami tovább erősíti Stan gyanúját. Elmegy Clark lakására, majd helyszínelőket kér, akik találnak egy ujjlenyomatot. Gabriel azt gondolja, Philip aggodalma alaptalan, és nem akarja megszervezni Martha kijuttatását az országból. Williamet egy korábbiaknál is veszélyesebb kórokozó megszerzésére kérik. Martha nem bízik Gabrielben, Philip mégis kénytelen a gondjaira bízni.
Martha megszökik, és egy parkból felhívja a szüleit, hogy elbúcsúzzon tőlük. Philipék versenyt futnak a telefonhívást lehallgató FBI-jal, hogy előbb találják meg Marthát. A szövetségiek kiderítik, hogy Clark Westerfeld nem létezik. Gaadet nagyon megviseli, hogy a titkárnője és bizalmasa elárulta, ráadásul a menesztésére számít az események után. Elizabeth, látva Philip törődését Martha iránt, elbizonytalanodik, hogy jelent-e még valamit Philipnek.
Philipnek bűntudata van, amiért Marthát egy olyan országba küldte, ahol nem ismer senkit, és a nyelvet sem beszéli. Eltávolodnak egymástól Elizabethtel, aki nem csak a küldetés miatt tölt sok időt Jang-hivel. Elmegy a tréningre is, amire Philip járt, de szkeptikus marad, és pénzsóvár szektának látja az egészet. Elmondja Philipnek, akivel összevesznek. A Northroptól információt szállító Lisa újra inni kezd, és fel akarja adni magát és Michelle-t, azaz Elizabethet, a rendőrségen.
A pihenő látszólag elérte a kívánt hatást, Philipék kapcsolata újra működik. De Paige egyre nehezebben viseli a kettős életet, azt, hogy manipulálnia kell a lelkészéket. Tim atya észreveszi, hogy valami nincs rendjén a lánnyal. William jelzi Philipnek, hogy újfajta vírussal kísérleteznek, de arra kéri, hallgassák ezt el Moszkva elől. Elizabeth lojalitását próbára teszi, hogy kénytelen feláldozni a barátságát Jang-hivel.
Timnek nyoma vész a szovjet befolyás alatt álló Etiópiában. A kétségbeesett Alice megfenyegeti Philipéket, hogy feladja őket, ha Tim nem kerül elő. Philip sem biztos benne, hogy nem a KGB áll a háttérben, de ezt letagadja Paige előtt, aki nem tud hinni a szüleinek. Oleg és Tatjána egyre közelebb kerülnek egymáshoz, s a nő elmondja Olegnek, hogy bejuttattak valakit az egyik, biológiai fegyverekkel foglalkozó kutatóintézetbe.
Timnek és Alice-nek bűntudata van, amiért Philipéknek fenyegetve kellett érezniük magukat, bár nem volt közük Tim eltűnéséhez. A Jennings család vacsorára hívja Timéket, ahol váratlanul Stan is megjelenik. Aderholtnak feltűnik az iratok közt, hogy a küldeményes robot javításakor haláleset történt a szervizben. Gaad halála után Stan nem akarja a lelkiismeretét Oleg megzsarolásával is terhelni, ezért elköszön tőle azzal, hogy többet nem találkoznak.
Paige nehezen dolgozza fel, hogy az anyja a szeme láttára megölt valakit, de még jobban megdöbbenti, milyen profin és higgadtan cselekedett Elizabeth. Oleg, tartva attól, hogy a Szovjetunióban rossz kezekbe kerül az ellopott vírus, elmondja Stannek, amit megtudott Tatyjánától. Ezzel az FBI kezébe adja a kulcsot William leleplezéséhez. Miután megtalálják a küldeményes robotba rejtett poloskát, Stanék csapdába akarják csalni az orosz összekötőt, aki átvenné a felvételt. Matthew megcsókolja Paige-et.
Az FBI elfogja Williamet, aki megfertőzi magát a vírussal. Kórházi ágyán lázálmában Philipékről beszél. Gabriel a veszélyt érezve közli Elizabethékkel, hogy nem maradhatnak Amerikában. Oleg az áthelyezését kéri Moszkvába, Arkagyijt kiutasítják az USÁ-ból, Tatjána pedig a rezidentúra ideiglenes vezetője lesz. Philip fia eldönti, hogy megkeresi az apját.
Keri Russell 
Matthew Rhys 
Holly Taylor 
Keidrich Sellati 
Noah Emmerich 
Dylan Baker 
Costa Ronin 
Frank Langella 
Lev Gorn 
