Johnny és Carmen románca az egekben szárnyal, míg Daniel és Amanda között feszültség támad Terry mesterkedései miatt. A fiatalok viszálya a csúszdaparkban ér tetőfokára.
Terry felfogadja az ököl útjának egy ismerőjét. Daniel kihátrál egy küzdelemből, de Johnny és Chozen nem hagyja annyiban. Kreese korábbi démonaival szembesül a börtönben.
Tory megfizet az ellenszegülésért. Rája saját lelkiismeretével viaskodik. Egy ünnepi hangulatú este váratlan fordulatot vesz Johnny, Daniel és Chozen számára.
Kitör a háború a völgyben, amikor Johnny, Daniel, Chozen és tanítványaik minden tudásukat és erejüket hadrendbe állítva megpróbálják leleplezni és megállítani Terryt.