A Miyagi-do tanoncai nehezen tudják félretenni korábbi rivalizálásukat, miközben a Sekai Taikaira készülnek. Johnny és Chozen összekapnak a dódzsó arculatváltása kapcsán.
Kreese veszélyes próbával néz szembe, hogy bizonyítsa alkalmasságát. Daniel segítséget ajánl Johnnynak, miközben a tinik a gimi utáni életről elmélkednek.
Egy megdöbbentő felfedezés a feje tetejére állítja Daniel világát. Johnny kifundál egy tervet Sam és Tory újbóli feltüzelésére. A torna felfedi helyszínét.
Daniel és Johnny új szenszeit hívnak a tanoncok felmérésére. Barátokból ellenségek válnak, miközben felpörög a verseny a Sekai Taikaiba való bekerülésért.
A Miyagi-do legjobb tanoncai összecsapnak egymással a csapatkapitányságért, ám egy borzasztó tragédia mindent megváltoztat. Kreese lerántja a leplet végső meglepetéséről.
Daniel veszélybe kerül, miközben Mr. Miyagi múltja után nyomoz. Miguelnek kétségei támadnak Robbyt illetően. Sam elfogadhatatlan viselkedésnek lesz szemtanúja a szőnyegen kívül.
Miguelt és Johnnyt mélyen megrázza egy személyes krízis. Chozen és egy rivális szenszei együtt indulnak tanítványaik keresésére – de egészen mást találnak meg helyettük.
Vajon ki jut tovább a bajnokság következő körének tag team kieséses versenyében: a Miyagi-Do vagy a Cobra Kai? Egy megdöbbentő felfedezés fenekestől felforgatja Daniel életét.
Daniel és Johnny Barcelona nevezetes helyein tart edzést a kapitányoknak. Egy olcsó húzás azonban olyan verekedést robbant ki a középdöntőben, amely véget vet minden verekedésnek.
A tanítványok már a karate utáni életüket tervezik, Daniel és Johnny nem értenek egyet a Sekai Taikai folytatásáról, Kreese pedig újragondolja tanítási elveit.
Amikor eljön az igazság pillanata, Daniel és Johnny is szembenéz múltjával. Ezután megkezdődnek a küzdelmek, Robby összecsap Axellel a karate-világbajnokságon.
A csaták egyre hevesebbek, amikor a Völgy legjobb harcosai összemérik bátorságukat riválisaik gyorsaságával és erejével. A végső meglepetés azonban mindent megváltoztat.
Ralph Macchio 
William Zabka 
Courtney Henggeler 
Xolo Mariduena 
Tanner Buchanan 
Mary Mouser 
Peyton List 
Jacob Bertrand 
Gianni Decenzo 
Dallas Dupree Young 
