Miután a Merry egy óriási bálna gyomrában landol, Luffynak meg kell győznie egy mogorva világítótorony-őrt, hogy segítsen megmenteni a barátait és a hajóját.
A Kalaposokat két művész tartja fogságban: az egyikük kiszínezi az érzéseket, a másikuk pedig fel akarja használni őket a legújabb – és leghalálosabb – remekműjéhez.
Amikor Namit titokzatos betegség dönti le, Luffy és Sanji veszedelmes küldetésre indul a megmentésére. Bláz kapitány és Tashigi egy kommunikációs helyőrségen vizsgálódik.
Dr. Kureha elmeséli Miszlik szívszorító eredettörténetét: hogyan ismerte meg a mentorát, dr. Hirilukot, akivel elhatározták, hogy minden betegséget meggyógyítanak.