Burt Reynolds randevúzni kezd Archer anyjával és főnökével, Maloryval. Archer megpróbálja szabotálni anyja és Burt kapcsolatát, miközben egy kubai bérgyilkos osztag is üldözi.
Cyrilt terep ügynökké léptetik elő, míg Malory szigorú drogtesztelési szabályzatot vezet be alkalmazottai számára. Cyril elkíséri Archert és Lanát Dél-Amerikába, hogy össze gyűjtsenek 1 000 000 dollárt Román Calzadoval. Ray, Cheryl és Pam eközben bevonják Dr. Kriegert, hogy segítsen nekik átmenni a drogteszten.
Ellopják Archer meglepetés születésnapi ajándékát, egy csúcstechnológiás kémautót. Archer ügynöktársai segítségét kéri, hogy visszaszerezze, tudván, hogy anyja minden hibát megtorol.