Különös vendégek érkeznek a farmra. Egy öreg nő, aki szakasztott mása Murielnek, valamint egy csuklóból levágott kéz. Mindketten bűnözők, a rendőrség azonban az igazi Murielt okolja.
Shirley, a médium elővigyázatlanul elhajít egy átkozott bakelitlemezt, melyen Velvet Vic énekel. Bárki játssza is le, Velvet Vic kiszabadul, és az áldozat kerül csapdába a lemezen. Muriel-re is ez a sors vár, ha Bátor nem talál ki valamit.
Egy vihar-istennő azt hiszi, Bátor az ő régi elveszett kutyája, és képes bármire hogy elvegye őt Murieltől. Bátornak nincs más választása, meg kell találnia a valódi elveszett kutyut.
Az álommanó, aki az álmot hozza az emberekre, ő maga képtelen elaludni. Elhatározza hát, hogy megfoszt egy embert az ő alvókájától, és ez éppen Muriel.
Repülőgép zuhan le a farm mellett. Utasa egy visszataszító külsejű alak, aki Conwayként, a szennyezőként mutatkozik be, és elárulja, a hosszú és jobb élet titka a mocsok. Muriel és Eustace pedig hisznek neki.
Rejtélyes kék energiafüggöny süvít végig Kiesföldjén, és gonosszá változtat mindenkit, akin átsuhan. Egyetlen ellenszere Murielnél van, ám ő is gonosszá változik.
Marty Grabstein 
Thea White 
Lionel G. Wilson 
Simon Prebble 
Paul Schoeffler 
Arthur Anderson 
