Egy bűnöző lángelme feladja magát az FBI-nak egy meglepő ajánlattal, hogy elkapjanak egy ravasz terroristát – de csak egy bizonyos újonc profilozóval hajlandó tárgyalni.
Liz és Red egy bérgyilkos után nyomoznak, aki óriási katasztrófáknak álcázza tetteit. Az Igazságügyi Minisztérium eközben Red szándékait próbálja megérteni.
Liz és Red beépülnek, hogy elfogjanak egy bérgyilkost, aki a CIA embereit tizedeli. Tom kérdezősködni kezd Liznél afelől az ember felől, aki megtámadta őt.
Amikor Liz koronatanúja eltűnik, Red egy gyilkost gyanúsít a történtek elkövetésével, aki szó szerint megfőzi áldozatait, akiknek végül nyomuk sem marad.
Redet felkérik, hogy segítsen Liznek és az FBI-nak egy antikapitalista titkos társaság felszámolásában, amely elszánt célja az Egyesült Államok gazdaságának térdre kényszerítése.
Liz örökbefogadásának estéjén Red egy gazdagok számára fenntartott örökbefogadó ügynökség nyomára vezeti őt, amely valóban kegyetlen beszerzési módszereket alkalmaz.
Miközben az FBI egy emberrablókból álló szerb család után nyomoz, Red kihasználja őket, hogy felfedje Tom valódi kilétét – ami sorsdöntő konfrontációhoz vezet Lizzel.
Az FBI A koronázó néven ismert politikai manipulátor nyomába ered. Red Fitch védelmét próbálja megszerezni egy ismeretlen ellenség ellen, aki megpróbálja elintézni őt.
James Spader 
Megan Boone 
Diego Klattenhoff 
Ryan Eggold 
Harry Lennix 
Parminder Nagra 
