Egy titokzatos bérgyilkos veszélyezteti Reddington ex-feleségét. Liznek a Tommal való leszámolásának következményeivel kell számolnia. Cooper visszatér a különítményhez.
A különítmény egy furcsa Varsói bankrablás ügyét vizsgálja. Reddingtonnak megvan a terve, hogy megmentse az ex-feleségét, miközben Cooper új taggal bővíti a csapatot.
Miközben a különítmény egy feketepiaci tevékenységet folytató bukott sebészre összpontosít, Reddingtonnak új lehetőségei adódnak. Liz bizalmatlanságát fejezi ki.
Mikor pár hétköznapi ember hirtelen gyilkolni kezd, Reddington egy vészjósló kísérletet feltételez a háttérben. Liz Naomihoz megy, és megpróbálja Redről kérdezni őt.
A különítmény egy halálos vírus elszabadítását tervező ökoterroristára vadászik. Reddington titokban megfigyeli Jennifert. Liz egy titkos pincébe látogat.
A különítmény egy nukleáris kutató emberrablásának ügyére összpontosít. A Tomtól kapott információnak hála Liz találkozót szervez Berlin és Reddington között.
Reddington és Berlin váratlan szövetségre lépnek Moszkvában. Liz megpróbálja megtartani titkát Tomról, miközben Tom és Reddington is titkolózni kezdenek.
Liz, Ressler és Reddington együtt próbálnak elfogni egy bűnöző lángészt, aki túszul ejtett néhány embert. Egy helyben történt gyilkosság később problémákat okozhat Liz számára.
Egy poligám szektavezér ellen folytatott nyomozás során az illegális fegyverkereskedelem is szóba kerül. Reddington megpróbálja meghatározni Fitch titokzatos széfjének helyét.
Reddingtont elrabolják, miután az FBI-nak egy hírhedt bűnöző családról beszél. Mielőtt beépülne, Tom számára nyilvánvalóvá válik, hogy még mindig érez valamit Liz iránt.
Miután Lizt egy olyan gyilkossággal vádolják, amit nem követett el, Reddingtonnak egyedül kell a dolgok után járnia, és Németországba utazik, hogy megkeresse Tomot.
Reddingtont és Resslert szorítja az idő, hogy megtalálják Tomot, miközben bizonyíték formálódik Liz bűnösségéről. Egy súlyos megállapítás komoly hatással lesz a különítményre.
Egy félelmetes felfedezés Reddingtont és Lizt egy halhatatlansági kísérleteket végző tudóshoz vezeti. Tom érzései Liz iránt mindkettőjüket veszélybe sodorhatják.
Miközben Liz megpróbálja megmenteni Reddington életét, aki súlyosan megsebesült, Connolly politikai húzásai kibontakoznak. Liz szembekerül Tommal Reddington miatt.
Miközben a különítmény egy holttesteket csempésző bűnözőzseni után nyomoz, Liz továbbra is az igazságot keresi a múltjáról. Tom és Liz közelebb kerülnek.
Liz és Ressler egy orosz bérgyilkos nyomába ered, aki egy új biológiai fegyverrel szándékozik meggyilkolni egy amerikai szenátort. Liz megdöbbentő dolgokat tud meg az anyjával kapcsolatban.
Reddington és Cooper segítséget nyújtanak Liznek, amikor hamis gyilkossági vádakkal kell szembenéznie. Régi titkokról hull le a lepel, és Liz és Reddington válaszút elé kerülnek.
James Spader 
Megan Boone 
Diego Klattenhoff 
Harry Lennix 
Amir Arison 
Mozhan Marnò 
