Szétválásuk után Liz és Red újra találkoznak egy vendéglőben, ahol Ressler rájuk talál, ami egy feszült helyzetbe torkollik. Coopert arra késztetik, hogy szabadságra menjen.
Red és Liz fogást találnak a Cabalon az egyik pénzmosón keresztül, egy mezőgazdasági vállalat vezetőjén keresztül. A különítmény egy globális élelmiszerválságot fedez fel.
Red megpróbálja megtalálni a Dzsinn nevű Feketelistást, aki bosszúfantáziákat teljesít, hogy segítsen a Cabal felkutatásában és Liz nevének tisztázásában.
Red és Liz egy zárkózott milliárdossal találkoznak, aki elrabolta a világ legokosabb embereit abban a reményben, hogy megmenti az emberiséget a kipusztulástól.
Redet egy banda elrabolja, ezért Liz túszul ejti az egyik bandatagot, hogy cserét ajánlhasson. Cooper és Tom egy kritikus fontosságú személy védelmében vesznek részt.
A különítmény rájön, hogy Rednek van egy imposztora, miközben egy maffiafőnökök által szervezett titkos találkozó után nyomoznak, amelynek célja, hogy felfedjék Red FBI-informátori kilétét.
Miután egy ritka középkori eszközzel követnek el egy gyilkosságot, Red figyelmezteti a különítményt, hogy egy, a középkorból származó halálos igazságosztó csoport feltámadt hamvaiból.
Red és Liz a különítménnyel együttműködve próbálnak megállítani egy közvetítőt, aki azért bukkant fel, hogy egyesítsen két rivális bűnöző családot. Tomban újra fellobbannak a múlt lángjai.
Red és Liz egy olyan nőre vadásznak, aki úgy tűnik, speciális igényű gyermekeket rabol. Tom segíteni akar Liznek, ám elhamarkodott terve durván félresikerül.
Miután egy internetes pénzügyi startup cég alapítóját meggyilkolják, Red egy hírhedt sorozatgyilkosra gyanakszik, akinek a bűncselekményei akár előadóművészetnek is felfoghatók lennének.
Miután egy külügyminisztériumi tisztviselőt Pekingben meggyilkolnak, a nyomok Redet és Lizt a Gondnokhoz vezetik, aki egy bűnözők biztonsági letéteit tároló páncélterem felügyelője.
Miután egy tragédia nyomán egyikük halálos veszélybe kerül, a csapatnak Red szokatlan módszereire kell hagyatkoznia a túlélésük érdekében. Tom és Liz váratlan hírekkel szembesülnek.
Red és az FBI különítmény illegális eszközök bevetésére kényszerülnek, ahogy egyre közelebb jutnak a közelmúlt eseményeit kifundálni vélt bűnözőzseni kézre kerítéséhez.
Reddington és a különítmény egyre közelebb kerülnek egy tragikus haláleset fő gyanúsítottjához, ám egy váratlan belső árulás újabb veszteségekhez vezethet.
James Spader 
Megan Boone 
Diego Klattenhoff 
Ryan Eggold 
Harry Lennix 
Hisham Tawfiq 
Amir Arison 
Mozhan Marnò 
