Bo évek óta menekül, mert ha csak megcsókol valakit, az meghal. Amikor az egyik hátrahagyott hullát nyílt helyen hagyja, rátalál a szukkubuszok közössége, így Bo megtudja, ki ő, és honnan származik. Hamarosan választania kell, mely szukkubusz klán oldalára áll. Ám ő mindkettőt visszautasítja, és az emberiséget választja.
Bo Willnek segít megtalálni kincsének tolvaját, aki ezért cserébe elárul néhány információt Bo biológiai szüleiről. A nyomozás során Bo egyre többet tud meg a szukkubuszok világáról.
Bo és Kenzi magánnyomozó irodát nyitnak. Első ügyük kapcsán beépülnek egy főiskolai közösségbe, hogy megtaláljanak egy eltűnt diákot. A kutatás közben olyan szálra találnak, amely mindkettejük életét veszélyeztetheti.
Bo védelmébe veszi azt a nőt, akit egy fúria éppen vele akart megöletni. Amikor az ügy egyre csúnyább lesz, Bonak féltékenység és erőszak közepette kell rendet teremtenie.
Mayer, a sötét oldalhoz tartozó Fae megbízza Bo-t, derítse ki, hogyan szedte rá egy szerencsejátékos ember. Cserébe Bo bebocsátást nyer Mayer orákulum unokahúgához, és további információhoz juthat szüleivel kapcsolatban. A nyomozás egyre hajmeresztőbb lesz, amikor kiderül, hogy a simlis szerencsejátékos egy testcserélő Fae, aki emberi testekbe költözve él.
Amikor Kenzi halálos mérgezést kap egy leves elfogyasztása után, Lauren és Bo egy nagy, befolyásos gyógyszeripari vállalatnál keresi a gyógymódot. A fedett küldetés alatt mindkettejüknek nehezére esik az önfegyelem...
Kenzi egyik Sámán-trükkjével dolgozik: egy vérfürdő után egy családi házat "tisztít meg a gonosz szellemektől". Dolga végeztével azonban véletlenül hazavisz egy Fae pókot, amelynek mérge pszichotikussá teszi áldozatait. Dysonnak és Laurennek félre kell tenni ellentéteiket, hogy a pókcsípést szenvedett Bo és Kenzi meg ne öljék egymást.
Bo munkája során rábukkan valakire, aki talán tud néhány dolgot anyjáról. Ám a szálak elakadnak egy halálra ítélt fegyencnél, aki állítása szerint semmit nem tud Boról. Ezt Bo nem hiszi el, ahogyan azt sem, hogy a rab Lou Ann bűnös. Ezért minden szálat megmozgat, hogy kiszabadítsa a nőt, és előkerítse azt, aki börtönbe juttatta őt.
Egy szexuális gyilkosság után nyomozva Bo találkozik Saskiával, az erős, érzéki szukkubusszal. Hamarosan barátság szövődik kettejük közt, ám a nyomozás alatt Saskia felfedi sötét oldalát is.
Amikor Dyson véresen és emlékek nélkül ébred, könnyen meggyanúsítják Bal meggyilkolásával. Bo és Kenzi feladata, hogy leporolják Dyson memóriáját, és előkerítsék a valódi gyilkost, mielőtt a Fae-világ minden teremtménye Dyson fejét akarná...
Bo és Dyson férjnek és feleségnek adja ki magát, hogy segítsenek Kenzi egyik régi barátján. A színjáték Bo és Dyson kapcsolatában is új fejleményeket hoz. Amikor Dyson színt akar vallani, és elmondani Bo-nak, mindent tud a nő származásáról, egy váratlan látogató megpróbálja elhallgattatni.
Bo megtudja az igazságot anyjáról, és környezete titkolózásáról. Bo nem tudja, kiben bízhat ezután, és úgy dönt, előkeríti Dearestalone-t, és mindent kiderít saját eredetéről. Amikor Bo eltűnik, Dyson egy ősi Norntól kér segítséget, hogy szerettének ne essen baja. A férfi áldozata örökre megváltoztatja Bo és Dyson kapcsolatát.
Anna Silk 
Zoie Palmer 
Ksenia Solo 
K.C. Collins 
Kristen Holden-Ried 
Richard Howland 
