Kenzi, Dyson, és Aife emlékezetét manipulálták, ezért elfelejtették Bót. Aife azonban érzi, hogy fontos emlékektől fosztották meg, és azt is tudja a lelke mélyén, hogy valaha lánya született. Ellátogat Dyson nyomozóhoz, hogy a segítségét kérje. Dyson és Kenzi - bár nem ismerik fel Aife-t - elvállalják az esetet. Eközben Bo különös vonaton ébred, fogalma sincs, hol van, és arra sem emlékszik, hogyan került oda
Miután Dyson visszanyeri emlékeit, a baleset helyszínére megy, ahol egy kislányra bukkan. A kislány a jelek szerint Tamsin reinkarnációja, de nem emlékszik semmire. Kenzi magára vállalja, hogy vigyáz a gyermekre, amíg Dyson tovább nyomoz. A nyomozó rátalál a vonatra, amelyen Bo is járt, és felszáll rá. Nem is sejti, hogy halálvonaton utazik, amelyről Bo épp az imént szökött meg.
Miután Bo leugrik a vonatról, erdőben találja magát. Eljut egy erdei házhoz, amelynek lakóit egy fa kísérti. Bo életét is kockára teszi, hogy megmentse a családot. Időközben Dyson és Clio is megérkezik. Clióról kiderül, hogy áruló...
Massimo kirabolja Kenzit és Bót, és a holmikért cserébe a Lauren lakásában található értékes növényt követeli. Kenzi és Bo beleegyeznek, hogy megszerzik a növényt, a lakásban azonban egy veszélyes Gargoyle már várja őket. Eközben a fogva tartott Lauren és Crystal egy pincében rostokolnak. Lauren érdekes részleteket árul el a múltjáról.
Bo megtudja, hogy ő valójában egy Sötét Fae, ezért úgy dönt, hogy felkeresi a Fae-k vezetőjét. Eközben az Una Mensek maguk elé hívatják Tricket, és hosszas vizsgálat alá vetik.
Egy titokzatos operaénekes, Ianka segíthet Bónak visszaszerezni elvesztett emlékeit. Ianka azonban a segítségért cserébe a szabadságát kéri. Eközben a Morrigan meglátogatja Laurent, Kenzit pedig valaki megfenyegeti.
Az Una Mensek ki akarják végezni Dysont a múltban elkövetett bűneiért. Bo egy talizmán, egy orákulum és Lauren sötét Fae eszközeinek segítségével behatol Dyson emlékeibe.
Bo és barátai Yule-t ünneplik. A mulatság közben észre sem veszik, hogy a lány eltűnt. Lauren és Dyson összevesznek egy Bo-nak címzett titokzatos csomagon. Kenzi és Hale első együtt töltött éjszakájukat tervezgetik.
Bo rájön, hogy mit rejt a titokzatos doboz, amelyet saját magának küldött el. Ezzel egy lépéssel közelebb kerül, hogy rábukkanjon a Vándorra. Tamsin bepillantást nyer a múltjába, Trick pedig egy régi barátjához fordul segítségért.
Bo bejelentése mindenkit megdöbbent. Kenzi kihasználva az alkalmat beszervezi, Laurent és Dysont egy titkos küldetésbe. Eközben Bo és Rainer megküzd az Una Mensekkel.
Amikor Bót támadás éri, előbukkan Tamsin mentora, Acacia. Eközben Hale Kenzi anyjának jelenlétében megkéri Kenzi kezét. Bóra nehéz pillanatok várnak: a Leviatán jövendölése igaznak bizonyul.
Bo nem akarja felvállalni a szerepet, amelyet egy lovagrend jóslata neki szánt. Végül egy különös helyről érkező tanács segít Bónak meghozni egy nehéz döntést. Kenzi bosszút akar állni Massimón.
Anna Silk 
Zoie Palmer 
Ksenia Solo 
Kristen Holden-Ried 
Richard Howland 
