Bo-t rémálmok gyötrik Laurennel folytatott szerelmi viszonya miatt. Kenzi gyermekkori barátja, Aussi eltűnik a földalatti csatornákban és Bo utánasiet, hogy megmentse. Eközben Dyson új társat kap a rendőrségnél.
Bo vendége, Vex akaratlanul is Morrigan bosszújának az eszközévé válik. Egy belerakott parazitával fertőzi meg Bo-t és Dysont, akiknek ettől megváltozik a személyisége. Kenzi és Lauren kivételesen összefognak, hogy megmentsék szukkubusz barátaikat.
Bo párterapeutának álcázza magát, hogy beépülhessen egy pszichiátriára, ahol gyanúsan sok öngyilkossági esetet regisztrálnak. Az öngyilkosságok mögött aljas szukkubuszok állnak.
Bo és Kenzi egy szukkubusz szexklubba mennek nyomozni, ahol Bo a szexuális étvágyát is kielégíti, katasztrofális következményekkel. Kenzi egyre jobban próbálja kisajátítani Bo-t, és manipulálni a többieket.
A csapat kénytelen bezárni Bo-t, mert egyre kezelhetetlenebbé válik és a gyilkolási ösztönének sem tud megálljt parancsolni. Bo azt hiszi, hogy csak úgy mentheti meg a szeretteit, ha olyan embertől fogad el segítséget, akiben egy cseppet sem bízik.
Bo testében olyan kémiai változások történnek, amik miatt kénytelen hazamenni a farmra, ahonnan korábban elmenekült. Otthon kénytelen újra szembenézi a régi démonaival, de ez az egyetlen út, hogy átjusson a "Hajnalhasadáson", amin minden szukkubusznak át kell esnie.
Bo a "Hajnalhasadásra" várva elmegy a Sötét Szukkubuszok törvényen kívüli vidékére, ahol megment egy kamaszlányt, akinek a könnyeiből a szukkubuszok egy különleges szert akarnak készíteni. Lauren tudományos elismerést kap, de Bo nem megy el a díjátadásra.
A valóság a fantáziával keveredik, amikor Bo a végső megmérettetésre készül. Még nem tudja, hogy nem csupán saját élete forog kockán. Eközben Bo barátai is elképesztő tervet forgatnak a fejükben...
Bo, Dyson és Kenzi egy táborba utaznak, hogy elkapják a táborban garázdálkodó gyilkost. Eközben Acacia, a sötét oldal egyik Fae-ja vészterhes üzenettel érkezik. Tamsin egyik munkáltatója elvárja tőle, hogy fogja el és szállítsa hozzá Bót. Tamsin nem akarja teljesíteni a megbízatást, de különös körülmények hatására végül mégis Bo után ered.
Bo-t felkeresi egy baby-sitter, és azt állítja, gyanús dolgok történnek a házban, ahol dolgozik. Bo hamarosan kideríti, hogy a baby-sitter valójában szellem, akit egy csapat boszorkány tart uralma alatt. A boszorkányok szellemet uraló hatalmát csak azzal lehet megszűntetni, ha a szellem elpusztul. Tamsin és Dyson eközben rájönnek, hogy valaki halomra gyilkolja a Fae-kat, Lauren pedig új munkaajánlatot kap.
A Dal elleni támadás során káosz támad, bizonytalanságba sodorva mindenki sorsát. Eközben a Morrigan megragadja az alkalmat, hogy feszültséget szítson Világos Fae és a Sötét Fae között. Kenzi és Hale kereszttűzbe kerülnek.
Bo egy merész támadásra indul egye egész sereg ellen, hogy megmentse a két számára fontos embert, nincs tudatában annak, hogy milyen veszélyek fenyegeti azokat, akiket hátrahagy. Dyson fontos dolgot derít ki Bo múltjáról.
Anna Silk 
Zoie Palmer 
Ksenia Solo 
Kristen Holden-Ried 
Richard Howland 
Rachel Skarsten 
