Egy rendkívüli felfedezés arra sarkall két herceget és egy elf gyilkost, hogy különös szövetséget kössenek. Céljuk, hogy kibékítsék egymással háborúzó országaikat.
Az emberek királysága, Katolis összeszorított foggal készül a sötéthold elfek támadására. Harrow király biztonságos helyre küldené két fiát, Callumot és Ezrant.
Rayla szeretné jóvátenni hibáját, ezért belopakodik a kastélyba, és sarokba szorítja Callumot. Lord Viren ajánlatot tesz a királynak, amellyel túlélheti a támadást.
Leszáll az éj. Rayla és a hercegek versenyt futnak az idővel, hogy közöljék, amire rájöttek, és megállítsák a támadást. De előbb meg kell birkózniuk Claudiával.
Callum örül újdonsült képességeinek, és meggyőzi a többieket, hogy menjenek el a Banther-kunyhóba egy varázskockáért. Katolis az új király megkoronázására készül.
Callum és Ezran egy közeli faluban kér segítséget a tojáshoz, miközben Rayla a mágikus pengét keresi. Claudia egy nyomkövető varázslathoz gyűjti a hozzávalókat.
Jack De Sena 
Paula Burrows 
Sasha Rojen 
Jason Simpson 
Racquel Belmonte 
Jonathan Holmes 
Adrian Petriw 
Luc Roderique 
Omari Newton 
