Rayla, Callum és Ezran útra kelnek, hogy a szárazföldet és tengert átszelve felkutassák Aaravos börtönét, miközben konfliktus dúl a Naptűz-elfek királyságában.
Miközben Ezran találkozóra vár az Óceán Őssárkányával, Rayla válaszokra vadászik a szüleivel kapcsolatban, Callum pedig akadályba ütközik a kutatásában.
A Claudia könyörtelen irama miatt aggódó Terry kreatív megoldást talál ki. Rayla és Callum útnak indulnak Lux Aureába. Ezran felkészül a sárkányok üdvözlésére.
Callum és Rayla megérkeznek Xádiába, ahol már óriási a készülődés a fejedelmi esküvőre. Claudia és Terry megindulnak a folyón, miközben Viren nem figyel.
Miközben Callum feltúrja Lux Aurea könyvtárát a csillagelfekről szóló kötetek után, Amaya tisztázza a dolgokat Raylával. Karim erős potenciális szövetségessel találkozik.
Ezran meggyőzi a csapatot, keressenek meg egy hóbortos Óceán-mágust, aki fontos információval bír. Karim behajt egy adósságot. Claudia megpróbál kommunikálni Virennel.
A Szemtelen veszélyes vizekre evez, nyomában Finnegrinnel. Janai királynő és testőrsége szembeszállnak egy, a Napmagot megkaparintani kívánó halálos behatolóval.
Jack De Sena 
Paula Burrows 
Sasha Rojen 
Jason Simpson 
Racquel Belmonte 
Luc Roderique 