Két évvel később, amint Claudia egyre mélyebbre száll alá a Sötét Mágia világába, Callum, Ezran és barátaik mindent megtesznek, hogy megállítsák Aaravos kiszabadításában.
Két évvel később Claudiának végre sikerül befejeznie az újjáélesztő bűbájt, Ezran meglepetést tervez Katolis számára, Janai pedig magával viszi Amayát egy titkos küldetésre.
Viren pánikba esik, amikor egy újabb út vár rá a meredek Viharcsúcsra. Janai öccse nem nézi jó szemmel nővére terveit. Callum próbálja megfejteni a tükrön lévő jeleket.
Napvilágot lát Aaravos sötét múltjának története. Claudia arra készül, hogy felnyissa a Bábot. Elviselhetetlenné válik a feszültség az emberek és a naptűzelfek között.
Zym segít a barátainak átkutatni az erdőt az eltűnt Soren után. A naptűzelfek táborában Janai királynő összehívja a bíróságot, hogy határozzanak az építész sorsáról.
A barátok végre személyesen is találkozhatnak a hatalmas sárkánnyal – de kiderül, hogy ajándékot kell vinniük neki. Karim kieszel egy tervet a királynő trónfosztására.
A sötét varázslatoknak, piszkos trükköknek és egy nagyon szokatlan térképnek köszönhetően vad hajsza kezdődik Rex Igneous barlangjában. Janai elhatározza, hogy megküzd a fivérével.