Stevet nyári táborba akarja küldeni Stan, de valami balul sül el és egy afrikai menekülttáborba köt ki, miután kiderül Stan utána utazik. Steve azonban megkedveli a helyet.
Stannek kell kivallatnia egy terroristát a CIA-nál, és sikerrel is jár. Azonban a dolog nem marad következmények nélkül, Stan eltűnik a családja pedig teljesen elszegényedik.
Stan beáll utcai versenyzőnek, mivel Fancine úgy érzi, hogy már semmi kihívás nincs az életében. Hayley szakít a barátjával, ezért csatlakozik Stevehez és barátaihoz, akik megállás nélkül egy videójátékkal játszanak.
Stan nem akar gyereket már, de Francine mindennél jobban szeretne egyet. Stan elmegy egy ondó vezeték elkötésre, hogy biztosra menjen. Roger egyetemi professzor lesz ott, ahol Hayley diák és emiatt problémák lesznek.
Steve és Roger elutazik New Yorkba, hogy pénzt keressenek. A család pedig azt hiszi, hogy meghaltak, ezért a Steve-re szánt pénzt elköltik. Persze a történetbe belekerül egy mókus család is, akik a kertben élnek.
Karácsony napja van, Stan Jane Fonda-t okolja az ünnep megváltozásáért. Este meglátogatja a karácsony szelleme és vissza utazik vele a 70-es évekbe. Stannak az a célja, hogy megölje Jane Fondaát, mert akkor helyre áll a karácsony.
Stan azt akarja, hogy Bush elnök ellátogasson a házába, ezért ír neki egy esszét, de nem sikerül igazán jól. Az elnök mégis ellátogat hozzá, azonban senki nem számított rá, hogy Hayle ki akar szúrni az elnökkel.
Stan új vállalkozásba kezd, plüssmacikat kezd el készíteni az ünnepkre. Mivel rövid a határidő, kénytelen mexikói segédmunkásokat alkalmazni. Roger és Steve rock bandát alapítanak.
Stan és Francine a Mr.Pibb üdítő reklámarca lesz, a küldetésük alatt rengeteg érdekes dolgot csinálnak meg azért, hogy a gyár a régi maradjon. Roger új barátot talál Steve helyett, aki nem bánik vele barátian.
Steve az iskolai előadására a mogyoróvajról készít beszámolót, de a kutatás alatt egy nagy titokra derül fény. Stan segíti a fiát a nyomozásban, de a végén kiderül, hogy az egész egy csapda volt.
A CIA-nál katasztrófa-próba van, Stan későn ér oda, ezért azt hiszi valódi és a családját az erdőbe viszi. Roger zsidónak adja ki magát és házasságot köt, persze nem megy minden olyan egyszerűen.
Stan főnökének problémái vannak, mivel már régóta nem volt nővel, ezért összehozzák őt eggyel. A randi nem sikerül tökéletesen és Stan-nak kell megoldani a problémát. Roger Kevin Baconnek adja ki magát és mindenhol zűrzavart okoz.
Stan-nak problémai vannak az ágyban, Francine régi múltja miatt. Megegyeznek, hogy egy ideig elválnak, hogy Stan kipróbálhassa az agglegény életet újra. Roger addig kurvákat futtat, míg Steve napok óta csak energiaitalt iszik.
Seth MacFarlane 
Wendy Schaal 
Rachael MacFarlane 
Scott Grimes 
Dee Bradley Baker 
